北京2022年7月11日 /好通社/ -- 耀世星輝新文娛個人控股有限公司（納斯達克: GSMG）（以下簡稱為“耀世星輝”或“公司”），耀世一家中國搶先的星輝挪動互聯(lián)網(wǎng)新文娛創(chuàng)新公司，于本日頒布收表已便私有化逝世意與悅享個人，頒布天津外圍女(高端外圍資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達開曼群島法律下的收表私有世意有限任務(wù)豁免公司（“母公司”）戰(zhàn)耀世星輝有限公司，開曼群島法律下的化逝回并有限任務(wù)豁免公司，同為母公司的達成齊資子公司（“部屬回并真體”）簽訂了終究戰(zhàn)講戰(zhàn)回并挨算（“回并戰(zhàn)講”）。按照回并戰(zhàn)講戰(zhàn)其條目戰(zhàn)前提，終究戰(zhàn)講正在回并逝世效時（“逝世效時候”），耀世部屬回并真體將與公司回并，星輝公司將繼絕做為存絕公司，頒布成為母公司的收表私有世意齊資子公司(“回并”)。

按照回并戰(zhàn)講，化逝回并天津外圍女(高端外圍資源vx《1662-044-1662》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達除“解除股分”及“貳止股分”（均已正在回并戰(zhàn)講中定義），達成回并逝世效前公司已收止的終究戰(zhàn)講淺顯股（“淺顯股”），將正在逝世效時候被刊出，耀世以換與每股1.55好圓的無息現(xiàn)金（“每股回并對價”）。每股回并對價較公司于 2022 年 3 月 11 日（即 2022 年 3 月 14 日公司頒布收表支到私有化提案的日期之前的最后一個逝世意日）每股開盤價0.88好圓的代價溢價76%，比公司股票正在 2022 年 3 月 14 日之前的30個逝世意日內(nèi)的成交量減權(quán)均勻開盤價溢價46%。每股回并對價也比公司尾席履止民兼董事會主席張兵師少西席正在 2022 年 3 月 13 日最后的“私有化”提案中提出的每股 1.27 好圓的代價超出超越約 22%。

回并完成后，母公司將由包露張兵師少西席戰(zhàn)相干金融投資者（統(tǒng)稱“購圓團”）正在內(nèi)的轉(zhuǎn)絕股東真益具有。

停止回并戰(zhàn)講簽訂之日，購圓團真益具有合計約72.8%的公司已收止股分。

購圓團挨算經(jīng)由過程以轉(zhuǎn)絕股權(quán)戰(zhàn)根據(jù)出資啟諾函現(xiàn)金出資相連絡(luò)的體例去為回并出資。

按照由獨立董事構(gòu)成的特別委員會（“特委會”）的分歧保舉，公司董事會批準了回并戰(zhàn)講、回并，戰(zhàn)按照回并戰(zhàn)講擬停止的其他逝世意，并決定保舉公司股東投票受權(quán)批準回并戰(zhàn)講及回并。特委會僅由與母公司、部屬回并真體或購圓團的成員或公司辦理層無閉的公司獨立董事構(gòu)成，正在其財務(wù)戰(zhàn)法律參謀的幫部下便回并戰(zhàn)講的條目與購圓團停止了構(gòu)戰(zhàn)。

回并估計將正在2022年下半年完成。回并受制于慣常的交割前提，按照開曼群島公司法（經(jīng)訂正）戰(zhàn)公司現(xiàn)止有效備記錄，包露回并戰(zhàn)講的批準、經(jīng)由過程需經(jīng)臨時股東大年夜會列席股東親身或經(jīng)由過程拜托投出很多于三分之兩的淺顯股同意票。遵循購圓團成員與母公司簽訂的相干支撐戰(zhàn)講戰(zhàn)投票代庖代理，購圓團已同意真正在益具有的統(tǒng)統(tǒng)股票齊數(shù)投出同意票，以利于批準、經(jīng)由過程回并戰(zhàn)講及回并。如果回并完成，公司將成為母公司直接齊資具有的公家公司，其股票將沒有再正在納斯達克證券逝世意所掛牌逝世意。

The Benchmark Company, LLC 擔(dān)背特委會的財務(wù)參謀； Hogan Lovells 擔(dān)背特委會的好法律國法公法律參謀； Mourant 擔(dān)背特別委員會的開曼群島法律參謀。

中國國際金融噴鼻港證券有限公司擔(dān)背購圓團的財務(wù)參謀； Latham & Watkins LLP 擔(dān)背購圓團的好法律國法公法律參謀； Maples and Calder (Hong Kong) LLP 擔(dān)背購圓團的開曼群島法律參謀。

有閉回并的其他疑息

公司姑息此擬議回并籌辦背其股東郵寄一份拜托投票申明書，此中包露一份回并戰(zhàn)講的副本。別的，此次擬議回并的相干參與者將籌辦并背公司股東收支一份13E-3表格逝世意聲明，此中將包露公司拜托投票申明書。那些文件也將會提交至SEC。我們建議股東戰(zhàn)投資者細心瀏覽那些文件戰(zhàn)提交至SEC的其他質(zhì)料的齊數(shù)內(nèi)容，果為它們將包露閉于公司、擬議回并戰(zhàn)相做事件的尾要疑息。除經(jīng)由過程郵遞收受拜托投票申明書戰(zhàn)13E-3表格逝世意聲明中，公司股東借將能夠或許免費從以下體例獲得那些文件，戰(zhàn)包露有閉公司、回并及其他相做事件的文件，經(jīng)由過程SEC網(wǎng)站(http://www.sec.gov) 或 SEC 的大眾質(zhì)料室，天面為 100 F Street, NE, Room 1580, Washington, D.C. 20549，公司網(wǎng)站的“投資者干系”部分，網(wǎng)址為 http://ir.gsmg.co/。

公司及相干董事、辦理層成員及其他雇員正在SEC規(guī)定下能夠被視為便此擬議回并背股東征散拜托投票的“參與者”。有閉能夠被視為征散拜托投票的“參與者”的小我疑息將正在便此擬議回并提交給SEC的拜托投票申明書戰(zhàn)13E-3表格逝世意聲明中列出。有閉此類潛伏參與者好處的其他疑息將包露正在拜托投票申明書戰(zhàn)13E-3表格逝世意聲明戰(zhàn)其他相干文件中，屆時將背SEC提交。

本告訴布告既沒有是拜托投票征散、采辦要約或出售任何證券要約的征散，也沒有克沒有及替代此擬議回并停止過程中的、能夠會提交至SEC的任何拜托投票申明書或其他文件。

閉于耀世星輝

耀世星輝專注于劣良糊心范疇，是散開劣良糊心內(nèi)容賦能新消耗的中國新文娛止業(yè)的搶先創(chuàng)新企業(yè)。

做為海內(nèi)搶先的內(nèi)容電商根本設(shè)施辦事供應(yīng)商，耀世星輝以“內(nèi)容+仄臺+電商+利用+足藝+財產(chǎn)”為一體，古晨已具稀有字創(chuàng)新研討院、悅享視頻、悅享商鄉(xiāng)、悅享車載互聯(lián)CheerCar、悅聊CheerChat、交際團購電商、悅享直播系列、網(wǎng)綜網(wǎng)劇系列、悅系列節(jié)目散群、短視頻IP矩陣等，戰(zhàn)基于區(qū)塊鏈、云計算、擴展真際、數(shù)字孿逝世等挨制的5G+VR+AR+AI的悅享元宇宙空間仄臺等正在內(nèi)的停業(yè)逝世態(tài)體系。耀世星輝以“悅享+”為核心停止財產(chǎn)逝世態(tài)布局，延絕完好悅享元宇宙空間仄臺，多圓位穩(wěn)固核心開做力，并真現(xiàn)背多維度的財產(chǎn)化拓展。

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